Helder Energieadvies ontvangt de jaarafrekening van Werkhuis. Het bedrijf wil weten welke verduurzamingsstappen het verder kan onderzoeken. Deze fictieve adviesopdracht toont hoe je de informatie, afspraken en opvolging organiseert.
Maak duidelijk welke gegevens je advies ondersteunen.
Sofie Beek stuurt de jaarafrekening voor het bedrijfspand. Ruben heeft die informatie nodig naast de eigenschappen van het gebouw en de vraag van de opdrachtgever. Eén verbruikscijfer geeft nog geen volledig beeld van de situatie.
Bewaar de ontvangen documenten bij het adviestraject en noteer welke informatie nog ontbreekt. Koppel de intake aan de juiste locatie en contactpersoon. Dan kan een collega zien wat beschikbaar is voordat een bezoek wordt voorbereid.
De jaarafrekening is binnen. Kunnen we nu bespreken welke stappen bij ons pand passen?
Omschrijf de adviesopdracht en het afgesproken resultaat.
Spreek af welke vraag je onderzoekt, welke informatie je gebruikt en wat de opdrachtgever ontvangt. Een locatiebezoek, een stappenplan en begeleiding bij uitvoering kunnen afzonderlijke onderdelen van de opdracht zijn.
Leg het voorstel en het akkoord vast bij het traject. Gebruik het opdrachtstuk als uitgangspunt bij nieuwe vragen. Zo kan een verzoek om extra onderzoek eerst worden beoordeeld voordat het onderdeel van de werkzaamheden wordt.
Bereid het locatiebezoek voor met de intake erbij.
Controleer welke ruimtes toegankelijk moeten zijn en wie de vragen over het gebruik van het pand kan beantwoorden. Plan de afspraak met de contactpersoon en leg vast welke documenten of gegevens nog nodig zijn.
Gebruik de controlelijst om bevindingen en vervolgvragen bij het bezoek te bewaren. De gegevens in SideIQ ondersteunen de organisatie van het advieswerk. Technische berekeningen en de inhoudelijke beoordeling blijven onderdeel van het werk van de adviseur.
- Advies bedrijfspand10 sep · 10:00 · Ruben DekkerAfspraak gepland
- Intake woning11 sep · 11:30 · Ruben DekkerVoorstel
- Vervolg bedrijfsverzamelgebouw12 sep · 13:00 · Ruben DekkerIntake
Houd uitgangspunten en adviesdocumenten bij elkaar.
Als de opdrachtgever later een ander verbruik of een gewijzigde wens doorgeeft, moet duidelijk blijven waarop het eerdere advies was gebaseerd. Bewaar daarom de gebruikte documenten en de relevante afspraken bij het traject.
Deel via het klantportaal de stukken die voor de opdrachtgever bedoeld zijn. Bespreek vragen per e-mail of telefoon met dezelfde achtergrond erbij. Dit voorbeeld doet geen uitspraken over energielabels, certificering of het verkrijgen van subsidie.
Advies bedrijfspand. Bespreek het gebruik van het pand en de gewenste vervolgstappen. De jaarafrekening is aangeleverd; inhoudelijke beoordeling volgt in het adviesgesprek.
Werkhuis · Sofie Beek. Bespreek het gebruik van het pand en de gewenste vervolgstappen. De jaarafrekening is aangeleverd; inhoudelijke beoordeling volgt in het adviesgesprek. De afspraken en terugkoppeling worden bij dit dossier bewaard.
Rond de opdracht af en maak het vervolg concreet.
Controleer welke adviesstukken volgens de opdracht zijn opgeleverd voordat je de conceptfactuur voorbereidt. Gebruik de omschrijving uit de overeenkomst en leg extra werkzaamheden afzonderlijk vast.
Plan daarna een terugkoppeling over de maatregelen die de opdrachtgever verder wil onderzoeken. Noteer wie welk vervolg oppakt en wanneer je opnieuw contact hebt. Een opgeleverd adviesdocument is daarmee ook het beginpunt voor de volgende afspraak.
Bereid de factuur voor vanuit de opdracht.
Controleer het uitgevoerde bezoek en de opgeleverde adviesstukken tegen de opdracht.
Advies bedrijfspand · ENE-2026-118
Bedrag en factuurmoment: volgens de gecontroleerde offerte of overeenkomst.Voorbeeldgegevens. Acties blijven in deze demo; er wordt niets verstuurd, ondertekend of gefactureerd.
Richt de adviesdossiers in rond je eigen werkwijze.
Een woning en een bedrijfspand vragen andere intakegegevens. Kies de velden voor het gebouw, beschikbare stukken en het beoogde adviesresultaat. Maak in de werkstappen zichtbaar wanneer informatie ontbreekt en wanneer het voorstel ter beoordeling ligt.
Pas hieronder een veld of status aan. Begin bij een veelvoorkomende adviesvraag en controleer of de inrichting het hele traject ondersteunt, van intake tot terugkoppeling.
Van jouw werk naar een eerste inrichting.
Probeer een voorstel, pas het aan en bekijk het resultaat in deze demo. Dit voorbeeld gebruikt vaste voorstellen per werkproces. Voor jouw bedrijf maak je later samen met Rio een persoonlijk voorbeeld.
Aanpassingen gelden alleen in deze demo en verdwijnen bij herladen of wisselen van branche. Beschikbaarheid en de inrichting van je eigen omgeving stemmen we persoonlijk af.
