Volg een onderhoudsvraag bij Kernpunt Techniek. Je ziet welke informatie kantoor nodig heeft, wat de monteur meekrijgt en hoe de serviceafspraak terugkomt bij de facturatie. Kernpunt en de klantgegevens zijn fictief.
Begin de werkbon bij de installatie en de klantvraag.
Bij Bakkerij De Waal koelt de airco onvoldoende. Emma vraagt of er donderdag iemand langs kan komen. Kantoor heeft daarmee een melding en een voorkeursdag, maar nog geen complete werkopdracht. Welke installatie betreft het, wat is eerder gedaan en welke afspraak geldt voor onderhoud?
Koppel de melding aan de bakkerij en de installatie in de winkel. Bewaar de omschrijving van Emma bij de werkbon, samen met de serviceafspraak. Wanneer Sanne het bezoek voorbereidt, kan ze die gegevens terugvinden zonder de klant opnieuw alles te laten vertellen.
De airco koelt niet goed. Kunnen jullie donderdag langskomen?
Maak duidelijk welk werk onder de afspraak valt.
Een onderhoudsbeurt kan binnen een serviceafspraak vallen, terwijl een vervangend onderdeel extra kosten geeft. Controleer daarom eerst de dekking. Zet werkzaamheden, materialen en eventuele voorrijkosten in een voorstel wanneer een nieuw akkoord nodig is.
Leg een wijziging vast bij dezelfde werkbon en houd het oorspronkelijke akkoord beschikbaar. Met de offerte en het bijbehorende document weet de monteur wat is afgesproken. Een document dat ondertekend moet worden, kan via SignIQ bij die opdracht blijven.
Plan ook de voorbereiding van de monteur.
De voorbeeldafspraak voor Sanne duurt zestig minuten. De planning moet naast de bezoektijd ook ruimte laten voor de route en de benodigde materialen. Een tijdvak reserveren zegt nog niets over de beschikbaarheid van een filterset.
Geef de monteur een korte controlelijst mee: installatie controleren, werkzaamheden registreren en bijzonderheden terugkoppelen. De planning en routeplanning in het dossier tonen wanneer het werk plaatsvindt. Bevindingen en gebruikt materiaal horen daarna weer bij de werkbon.
- Onderhoud airco10 sep · 10:00 · Sanne VosIngepland
- Storing cv-ketel10 sep · 08:30 · Sanne VosAfgerond
- Thermostaat vervangen10 sep · 11:30 · Sanne VosIngepland
Houd de terugkoppeling bereikbaar voor klant en kantoor.
Emma kan na het bezoek een aanvullende vraag per WhatsApp stellen, terwijl de oorspronkelijke melding via e-mail binnenkwam. Kantoor moet dan het servicerapport en de gemaakte afspraak kunnen raadplegen. Het kanaal verandert, maar de onderhoudsvraag blijft dezelfde.
Deel via het klantportaal de stukken die voor de bakkerij bedoeld zijn, zoals de afspraak en het servicerapport. Bewaar interne voorbereiding apart. Zo kan de klant teruglezen wat is gedaan en heeft je collega de achtergrond voor het volgende gesprek.
Onderhoud airco. De airco in de winkel koelt onvoldoende. Reinig de filters, controleer de afvoer en meet de uitblaastemperatuur.
Bakkerij De Waal · Emma de Waal. De airco in de winkel koelt onvoldoende. Reinig de filters, controleer de afvoer en meet de uitblaastemperatuur. De afspraken en terugkoppeling worden bij dit dossier bewaard.
Factureer het uitgevoerde werk volgens de serviceafspraak.
Controleer bij afronding welke werkzaamheden zijn uitgevoerd en welke materialen zijn gebruikt. Vergelijk dat met het akkoord voordat je een conceptfactuur opstelt. Een extra onderdeel en de gewone onderhoudsbeurt kunnen een andere facturatieafspraak hebben.
Bij een doorlopend servicecontract kun je terugkerende facturen gebruiken. Leg de periode en het bedrag vast bij die overeenkomst en plan de volgende onderhoudsbeurt als afzonderlijke werkafspraak. De factuurreeks vervangt het plannen van de bezoeken niet.
Bereid de factuur voor vanuit de opdracht.
Controleer de uitgevoerde werkzaamheden en gebruikte materialen tegen de serviceafspraak.
Onderhoud airco · WB-2026-118
Bedrag en factuurmoment: volgens de gecontroleerde offerte of overeenkomst.Voorbeeldgegevens. Acties blijven in deze demo; er wordt niets verstuurd, ondertekend of gefactureerd.
Richt je werkbon in rond het werk dat je uitvoert.
Een airco vraagt andere gegevens dan een laadpaal of cv-installatie. Begin met één veelvoorkomende klus en bepaal welke installatiegegevens, controles en statussen de monteur nodig heeft. Voeg bijvoorbeeld een serienummer of meetwaarde toe, terwijl klantgegevens, documenten en facturatie bij de opdracht aangesloten blijven.
Probeer hieronder een eigen veld en aangepaste werkstappen. Zo beoordeel je de inrichting met een herkenbare werkbon voordat je meer typen werkzaamheden toevoegt.
Van jouw werk naar een eerste inrichting.
Probeer een voorstel, pas het aan en bekijk het resultaat in deze demo. Dit voorbeeld gebruikt vaste voorstellen per werkproces. Voor jouw bedrijf maak je later samen met Rio een persoonlijk voorbeeld.
Aanpassingen gelden alleen in deze demo en verdwijnen bij herladen of wisselen van branche. Beschikbaarheid en de inrichting van je eigen omgeving stemmen we persoonlijk af.
